O painel do seu escritório
Enquanto o cliente organiza o financeiro da empresa dele, o escritório acompanha tudo de um lugar só — quem já fechou o mês, quem está atrasado, e o movimento pronto para virar lançamento contábil.
Meus clientes
Nessa opção, você convida seu cliente pelos dados do e-mail dele. Ele recebe um link nesse e-mail, faz o primeiro cadastro com o mesmo e-mail e senha, e já tem acesso ao painel dele para utilização do sistema.
- •Convite por e-mail
- •Um acesso por empresa
- •Dados separados entre clientes
Meus clientes
Sua equipe junto
Assistentes e auxiliares do escritório entram no sistema através do convite enviado ao seu e-mail pelo contador. Sendo disponibilizada a eles a mesma tela de movimentações financeiras do Contador e de seu cliente.
- •Acesso individual por assistente
- •Sem senha compartilhada
Usuários do escritório
Painel de informações de fechamento
A tela que responde a pergunta de todo fim de mês: quem já fechou e quem não fechou. Cada cliente aparece com as contas bancárias que tem, o último fechamento entregue e a média de lançamentos por mês.
- •Último fechamento de cada cliente
- •Contas bancárias por empresa
- •Média de lançamentos por mês
Painel de informações de fechamento
Movimentações dos clientes
Nessa opção, o escritório abre o painel das movimentações dos seus respectivos clientes, contendo os lançamentos já categorizados, com os comprovantes que a empresa anexou. Eliminando o vaivém das documentações.
- •Movimentações separadas por cliente
- •Comprovantes anexados por empresa
- •E o extrato original utilizado na importação dos movimentos
Movimentações vistas pelo escritório
Exportação contábil
O movimento financeiro do cliente vira lançamento contábil pronto para importar. Você configura o De-Para de contas e categorias uma vez por empresa, escolhe o mês e baixa o arquivo. Sem redigitação.
- •Domínio, em CSV
- •Alterdata, em TXT no layout WCONT
- •Contimatic, em XLSX
- •Excel, para conferência
Exportação contábil
Configuração contábil
Antes da primeira exportação, você define o De-Para de cada cliente: para qual conta do plano de contas vai cada conta bancária e cada categoria. É feito uma vez por empresa e vale para os meses seguintes. A tela mostra quantos itens já estão mapeados e avisa o que ainda falta — o que não for mapeado sai em branco no arquivo. Cada categoria nova que o cliente abrir vai abrir um novo campo para inserir a conta contábil respectiva.
Configuração contábil, o De-Para por cliente